新秀艺人遥在深夜被家里传来的脚步声所困扰，跟电视综艺节目认识的心灵研究家小田岛商量这件事后所展开的恐怖的故事。

片以有着“日本威尼斯”之称的富山县射水市为舞台，讲述了患有轻度认知障碍的女子・真白，初次坠入爱河后的故事。全篇外景都在富山取景拍摄。

由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。