马克（汉诺·科弗勒 Hanno Koffler 饰）即将成为防暴警察，他和女友正期待着孩子的出生，生活看似一帆风顺。在警校集训期间，马克认识了室友凯（马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰）。两人一起跑步、游泳、抽大麻，马克感到前所未有的自在。情愫渐生的他终于意识到了内心潜伏着同性爱慕的欲望。而

故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫 Julius Weckauf 饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。