故事发生在清朝，蓓蓓公主（刘玉玲 饰）由皇帝主婚，必须嫁给皇族亲王，公主心里十万分的不愿意。这时，不怀好意的英文教师安德鲁看出了公主心意，怂恿她出逃美国。公主出逃后，安德鲁留下了一封勒索信给皇帝，所要赎金十万金条。

小叮当的朋友芳雯结识了强大又神秘的永无兽，并与它成为了朋友。但是其它仙子并不认可永无兽，芳雯会如何解决这次信任危机呢？

无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精

娜塔莉（卡梅伦•迪亚兹 饰）、戴兰（德鲁•巴里摩尔 饰）与艾利克斯（刘玉玲 饰）三位“天使”依然效忠于查理先生，依然到处锄强扶弱。

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影片故事设定在一片神秘的、危机四伏的土地上，讲述奇幻生物和传奇家族克莱德一家的故事——充满冒险精神的克莱德家内部的分歧可能威胁到他们的一次重要任务。

贝斯（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）从小的梦想就是能够成为一名家庭主妇，如今她嫁给了罗伯特（山姆·贾格 Sam Jaeger 饰）为妻，总算是实现了理想。没想到第三者的出现将她美好的生活幻影撕成了碎片。

工作失意，婚姻暗淡，人生正值低潮的摩根·苏利文（杰瑞米·诺森 Jeremy Northam 饰）无时无刻不在渴望一种全新、精彩的生活。偶然机会，他成为高科技数码公司Digicorp的雇员。在培训期间，他接受公司的洗脑并且有了全新的身份，从此他游走世界各地，不断窃取Digicorp的主要对手Sunwa